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安翼金融终端(安信证券)7.07.02 智尊版

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安翼金融:AI市场规模预期在2025年超6万亿美元

中国财富网讯(田欣鑫)10月22日,安信证券研报指出,全球AI市场规模预期在2025年超6万亿美元,目前全球AI市场规模已超1万亿美元。

中国人工智能领域在2019年上半年共获融资超过478亿元。

整体来看,自2017年起,战略投资开始快速增长,在风险投资中的占比逐年上升。

这也预示着人工智能行业与产业在资本层面的战略合作开始增多。

安翼金融:科技景气正从需求端走向供给侧

安信证券指出,创业板三季报的业绩预告确实让人欣喜,前三季度累计预告业绩增速-3.88%,较中报降幅明显缩窄,Q3单季度创业板(剔)预告业绩同比甚至恢复至正增长25.65%。尤其是在三季度GDP增速进一步放缓至6.0%的宏观大背景下,以创业板为代表的科技成长行业逆周期的特性显得难能可贵。再叠加上周五证监会发布资产重组新规,创业板借壳政策正式松绑,使得市场对于创业板未来外延增速的预期再次升温。

安信证券认为当前科技景气正从需求端的“贸工技”路线向供给侧的“技工贸”路线过渡,不能以传统需求侧思维考量未来科技景气。换句话说,未来进入以科技驱动经济景气周期中,科技成长企业的基本面将迎来趋势性好转。结合科技创新经济周期的最近一次波峰出现在2017/2018年,根据经验规律,下一轮由科技驱动的经济景气周期的波峰将会出现在2020/2021年,届时科技企业的利润也将会释放。

安翼金融:GDR兑换机制将如何影响A股

6月17日沪伦通正式启动,华泰证券成为了沪伦通的首个GDR项目,率先实现了上海与伦敦资本市场的互联互通。与沪港通“资金跨境”模式不同的是,沪伦通采用发行DR“产品跨境”的方式实现两地的联通,这也是全球市场中非常成熟的海外投资方式。DR的转换套利模式是联通两地资本市场的核心。

为保护A股投资者的利益,沪伦通的DR兑回规则中,专门设计了120天的兑回锁定期。目前,华泰证券GDR的120日锁定期已到,已经在10月18日放开兑回接受GDR注销指令,兑回后的A股将于10月22日在A股进行流通。这一变化是否会影响华泰证券的A股价格?

由于上周收盘时华泰证券GDR价格相较A股股价存在着约8%的折价,可以预计兑回机制的启动将在未来两天内拉低A股股价并抬升GDR价格,并使得两者价差趋于收敛。考虑到包括换汇成本、兑换成本、资金成本在内的各项套利成本约为5%,这意味着未来华泰证券的A股和GDR间的价差或将长期维持在5%以内。另外,由于初始配售的GDR发行价格较低,如果通过兑回机制兑现收益,也可能对A股价格产生持续拖累。事实上,华泰证券近期走势弱于板块,提前消化兑回效应是一个重要的原因。

总的来说,华泰证券GDR兑回启动后,如果兑回规模较大,可能对A股股价产生负面影响,投资者应予以关注但无需过度担忧。

安翼金融:梦网集团进入华为生态链

格隆汇10月18日丨安信证券指出,梦网集团发布公告与华为软件技术有限公司签署了《华为与梦网富信和服务号产品合作协议》及《关于<华为与梦网富信和服务号产品合作协议>之补充协议》。

与华为深度合作,进入华为生态链。公司与华为的合作充分证明了公司的竞争力与行业地位,也彰显了富信巨大的价值。

我们再次重申:富信有望成为5G时代率先落地的应用之一。

预计2019-2020年公司EPS分别为0.53元、0.87元,维持买入-A评级,6个月目标价26.5元。

安翼金融:快递行业景气度持续超市场预期

安信证券指出,在宏观经济放缓背景下,快递行业景气度持续超市场预期,另外由于各家公司成本差异缩小、客户对价格敏感性降低,预计2019电商快递单价降幅或收窄;

头部快递公司由于具备成本及服务优势,集中度将进一步上升,当前快递行业逐步进入旺季,各快递企业开启旺季提价(中通圆通已经发布调价通知),标的上建议重点关注经营稳健+业绩高增长的【韵达股份】,量增速回升、盈利能力有望逐季改善的【顺丰控股】,关注低估值的【圆通速递】与【申通快递】。


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